یک دختر تازه‌وارد در مدرسه‌ای کاتولیک، با گروهی از دختران نوجوان جادوگر همراه می‌شود که از قدرت‌های خود علیه هر کسی که جرئت مخالفت با آن‌ها را داشته باشد استفاده می‌کنند؛ خواه معلمان باشند، خواه رقیبان یا والدین فضول.

خانواده مالاچی، یک خانواده ایتالیایی سخت‌کوش که به تازگی از فلورانس مهاجرت کرده‌اند، یک رستوران مجلل در برانکس نیویورک باز می‌کنند و خشم خاندان دیگری را برمی‌انگیزند. مایک و سدی کاپومزو، کترینگ‌دارهای سیسیلی که آن‌ها هم در این منطقه سخت کار می‌کنند، متوجه می‌شوند که نمی‌توانند پیرو و ماریا مالاچی را تحمل کنند. اما وقتی جینا، دختر مالاچی‌ها، و روزاریو، پسر کاپومزوها، عاشق یکدیگر می‌شوند، اوضاع پیچیده می‌شود.